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Maxime
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À propos de Maxime
Maxime, 28 ans
Diplômé d’un BTS Banque, d’une Licence professionnelle et d’un Master en management
10 années de banque derrière moi, en alternance et en CDI sur différents postes : Accueil, Conseiller particulier, Conseiller professionnel, Conseiller financier, Directeur adjoint.
Je ne suis pas courtier, et donc aucun commissionnement ne sera pris.
Ici pour faire état de vos capacités financières et orienter vos idées.
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À propos du cours
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Toutes les langues parlées pour le cours :
Français
1. Faisons ensemble une étude de votre patrimoine global actuel
2. Échangeons sur votre situation matrimoniale
3. Parlons de vos souhaits et de projets futurs
4. Discutons de solutions patrimoniales adaptées
5. Formalisons vos choix
6. À vous de jouer! Auprès de vos établissements
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